Approccio Disciplinato agli Investimenti
I mercati finanziari salgono e scendono. Il nostro obiettivo è aiutare le persone ad essere preparate e restare coerenti con il loro piano
Ogni nostra Raccomandazione ha come unico obiettivo di realizzare gli interessi di breve e lungo termine dei nostri clienti
Siamo
Oggettivi
Offriamo esclusivamente consigli, senza vendere prodotti finanziari. La nostra indipendenza ci consente di agire unicamente nel tuo interesse, senza alcun conflitto di interesse.
Se riteniamo che, in determinate fasi di mercato, sia più prudente ridurre gli strumenti finanziari in portafoglio, ti consigliamo di vendere e mantenere la liquidità sul conto corrente, in attesa di opportunità migliori o di condizioni di mercato più favorevoli.
Siamo
Trasparenti
Forniamo ai nostri clienti una descrizione chiara e dettagliata di tutti i costi connessi agli investimenti sia a preventivo che a consuntivo.
Siamo liberi di scegliere i prodotti finanziari più efficienti e meno costosi, perchè la nostra remunerazione non è sotto forma di commissioni e retrocessioni da parte dei produttori, ma esclusivamente dalla parcella che ci pagano i nostri clienti ( Fee-Only ).
Ogni modifica al portafoglio che raccomandiamo è solo per renderlo più efficiente e non per ricevere nuove commissioni e retrocessioni
Siamo Indipendenti
Non abbiamo accordi commerciali con alcun intermediario finanziario, garantendo così un approccio libero e imparziale.
Esploriamo tutte le opportunità di investimento disponibili nei mercati finanziari globali, tra cui:
- 50.000 Titoli Obbligazionari (Bond)
- 30.000 Fondi a Gestione Attiva
- 10.000 Titoli Azionari
- 7.000 Fondi a Gestione Passiva (ETF, ETC)
- 3.000 Certificates
La nostra indipendenza ci permette di selezionare le soluzioni migliori per i tuoi obiettivi, senza alcun conflitto di interesse.
Siamo Competenti e Affidabili
Utilizziamo esclusivamente le migliori fonti informative per sviluppare strategie di investimento solide e basate su dati affidabili.
Collaboriamo con analisti finanziari indipendenti di livello internazionale, specializzati in mercati geografici e asset specifici, e ci avvaliamo dei software gestionali più avanzati.
Non ci basiamo su notizie di giornali, interviste televisive o report di banche e reti di vendita di prodotti finanziari, garantendo così un approccio realmente indipendente e privo di influenze esterne.
Il valore di un
consulente finanziario
2X
Boston Consulting Group
+4%
Ricerca di Vanguard e Envestnet
+23%
Morningstar
Approccio alla Gestione degli Investimenti
Utilizziamo un Approccio disciplinato e basato solo su dati oggettivi, per raccomandare gli investimenti finanziari.
Significa andare oltre il mero rendimento.
Significa fornire ai nostri clienti la tranquillità derivante da scelte operate con un approccio trasparente e basato su studi scientifici.
I mercati finanziari salgono e poi scendono. Il nostro compito è di aiutare i clienti ad attenersi al loro piano finanziario.
Adottiamo una strategia di investimento, basata sulle ricerche e gli studi degli economisti vincitori di premi Nobel e non sulle notizie dei giornali o dei talk show televisivi. Una strategia focalizzata su una diversificazione globale, sui principi di base dell’asset allocation, con lo scopo di assumere il livello di rischio più basso per poter raggiungere i tuoi obiettivi.
I Nostri Otto Principi di Investimento
Il nostro approccio pragmatico basato su dati oggettivi e prove scientifiche, può essere riassunto nei seguenti otto principi: