Approccio Disciplinato agli Investimenti

I mercati finanziari salgono e scendono. Il nostro obiettivo è aiutare le persone ad essere preparate e restare coerenti con il loro piano

Ogni nostra Raccomandazione ha come unico obiettivo di realizzare gli interessi di breve e lungo termine dei nostri clienti

 

Siamo Oggettivi

Forniamo Consigli e non vendiamo prodotti

Non dobbiamo vendere alcun prodotto finanziario, siamo liberi di fase esclusivamente i tuoi interessi.

 

Siamo Indipendenti

Non abbiamo accordi commerciali con nessun Intermediario Finanziario

Siamo liberi di esplorare tutte le opportunità di investimento presenti nei mercati finanziari mondiali tra:

  • N. 30.000 Fondi a Gestione Attiva
  • N. 5.000 Fondi a Gestione Passiva ( ETF, ETC )
  • N. 50.000 Titoli Obbligazionari ( Bond )
  • N. 10.000 Titoli Azionari
  • N. 3.000 Certificates

 

Siamo Trasparenti

Forniamo ai nostri clienti una descrizione chiara e dettagliata di tutti i costi connessi agli investimenti sia a preventivo che a consuntivo.

Siamo liberi di scegliere i prodotti finanziari più efficienti e meno costosi, perchè la nostra remunerazione non è sotto forma di commissioni e retrocessioni da parte dei produttori, ma esclusivamente dalla parcella che ci pagano i nostri clienti ( Fee-Only ).

Ogni modifica al portafoglio che raccomandiamo è solo per renderlo più efficiente e non per ricevere nuove commissioni e retrocessioni

 

Siamo Competenti e Affidabili

Utilizziamo solo le migliori fonti informative per generare idee di investimento ( per maggiori informazioni clicca qui Bloomberg Professional  )

Abbiamo un solo padrone da servire, il nostro cliente.

Il nostro cliente ci paga la parcella e noi facciamo solo i suoi interessi

IL VALORE DI UN CONSULENTE FINANZIARIO

2X

Le persone con un piano finanziario hanno il doppio di probabilità di raggiungere i propri obiettivi

Boston Consulting Group

+4%

Il valore di un consulente è il 4,00% per anno o maggiore. Il 3,00% assumendo un compenso del consulente pari al 1,00%

Ricerca di Vanguard e Envestnet

+23%

Un consulente finanziario può incrementare il reddito da pensione del 23,00% in media

 

Morningstar

Approccio alla Gestione degli Investimenti

 

Utilizziamo un Approccio disciplinato e basato solo su dati oggettivi, per raccomandare gli investimenti finanziari.

Significa andare oltre il mero rendimento.

Significa fornire ai nostri clienti la tranquillità derivante da scelte operate con un approccio trasparente e basato su studi scientifici.

I mercati finanziari salgono e poi scendono. Il nostro compito è di aiutare i clienti ad attenersi al loro piano finanziario.

Adottiamo una strategia di investimento, basata sulle ricerche e gli studi degli economisti vincitori di premi Nobel e non sulle notizie dei giornali o dei talk show televisivi. Una strategia focalizzata su una diversificazione globale, sui principi di base dell’asset allocation, con lo scopo di assumere il livello di rischio più basso per poter raggiungere i tuoi obiettivi.

 

I Nostri Otto Principi di Investimento

Il nostro approccio pragmatico basato su dati oggettivi e prove scientifiche, può essere riassunto nei seguenti otto principi:

I Mercati sono straordinariamente Efficienti

La possibilità di battere costantemente il mercato è altamente improbabile

Asset Allocation è Fondamentale

Il corretto mix di titoli azionari e titoli obbligazionari, insieme ad investimenti alternativi, può fare la differenza tra successo e fallimento.

u

I Mercati sono Imprevedibili

Evitiamo di fare market timing, perchè comporta solo rischi aggiuntivi, eccessivi costi e carico fiscale non necessario.

Ampia Diversificazione è Vitale

Progettiamo Portafogli con l’obiettivo di massimizzare il rendimento a lungo termine, gestendo e monitorando costantemente il rischio.

Approccio Globale

Un Portafoglio geograficamente diversificato a livello globale, è il fattore critico di successo per catturare i rendimenti in tutti i mercati

Ottimizzare la Gestione Fiscale

Il nostro obiettivo è di implementare strategie multiple di investimento, per assicurare la massima efficienza fiscale e ridurre le imposte ridondanti

Ridurre i Costi

Una delle poche garanzie di rendimento, deriva dal mantenere i costi più bassi possibile, ovvero selezionare i prodotti finanziari solo in base alla loro efficienza

Riequilibrare Sistematicamente

Il costante monitoraggio del portafoglio, riduce il rischi e permette di acquisire i rendimenti di lungo termine dei mercati 

Rimani Aggiornato.

Iscriviti alla nostra Newsletter

Compila il modulo qui sotto per registrarti, riceverai per mail tutti gli aggiornamenti, novità sul mondo della Consulenza e Pianificazione Finanziaria e gli articoli pubblicati sul Blog

Dove Siamo

 

 

Firenze, 50127

Via Francesco Corteccia 28/1

 

+ 39 0550351855

 

agiacomelli@alessandrogiacomelli.it

Scrivici per avere Maggiori Informazioni

9 + 15 =