da agiacomelli | Ott 29, 2020 | Senza categoria
Martedì 20 ottobre dalle ore 11 alle 13 c’è stato in diretta il webinar dedicato alla Pianificazione Finanziaria per OBiettivi di Vita Evento con il quale il CNDCEC ha dato il suo contributo al “Mese dell’Educazione Finanziaria” ovvero alla più...
da agiacomelli | Lug 23, 2020 | Senza categoria
Martedì 21 luglio dalle ore 11 alle 13 c’è stato in diretta il webinar dedicato al servizio di Consulenza Finanziaria agli Investimenti erogato dai Commercialisti. E’ stata la prima occasione pubblica per presentare il documento realizzato dal nostro...
da agiacomelli | Giu 15, 2020 | Senza categoria
Che cos’è il rischio per un risparmiatore / investitore quando deve scegliere come allocare i propri risparmi ? C’è differenza nella percezione del rischio tra un risparmiatore che possiede un livello di cultura finanziaria bassa, rispetto ad un risparmiatore che...
da agiacomelli | Feb 5, 2020 | Senza categoria
Dal 1° dicembre 2018 con la piena operatività dell’Albo Unico dei Consulenti Finanziari, anche i dottori commercialisti hanno la possibilità di iscriversi nella sezione dedicata ai Consulenti Finanziari Autonomi, previo superamento di una prova di esame. Oggi su...
da agiacomelli | Dic 15, 2019 | Senza categoria
La Pianificazione Finanziaria Personale è un processo finalizzato a generare un piano finanziario per una persona o per una famiglia. Oggetto della Pianificazione Finanziaria Il servizio di Pianificazione Finanziaria è composto da: pianificazione dei flussi di...
da agiacomelli | Dic 1, 2019 | Senza categoria
Alla base del Financial Life Planning Il Financial Life Planning ovvero la Pianificazione Finanziaria per Obiettivi di Vita si basa sul presupposto che il consulente finanziario deve prima scoprire gli obiettivi più importanti nella vita del proprio cliente e poi dopo...
da agiacomelli | Nov 20, 2019 | Senza categoria
Nella tavola rotonda del 28/11/2019 al Fee Only Summit 2019 a Verona dal titolo “ Commercialisti e Consulenza Indipendente ” si è confermato l’interesse e l’opportunità per i Commercialisti di rivestire un ruolo importante nella Consulenza agli Investimenti Finanziari...
da agiacomelli | Set 3, 2019 | Senza categoria
L’obiettivo della Pianificazione Finanziaria Olistica / Integrata è di aiutare il cliente a costruire e mantenere una relazione equilibrata e soddisfacente con i propri risparmi e investimenti. Tale risultato è raggiungibile se il cliente è supportato sia...
da agiacomelli | Ago 7, 2019 | Senza categoria
“Io sono un utente della Consulenza Indipendente”. Queste sono le parole del presidente della CONSOB, Paolo Savona, che nella giornata del 27/06/2019 ha presenziato all’incontro annuale organizzato alla Camera dei Deputati, dall’OCF,...
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