La recente indagine pubblicata da Ivass evidenzia nuovamente l’inefficienza dei prodotti assicurativi – finanziari conosciute nel gergo comune come “Polizze Vita” ovvero prodotti di investimento mascherati sotto forma di prodotti assicurativi. Mascherati in quanto la...

Che cos’è il rischio per un risparmiatore / investitore quando deve scegliere come allocare i propri risparmi ? C’è differenza nella percezione del rischio tra un risparmiatore che possiede un livello di cultura finanziaria bassa, rispetto ad un risparmiatore che...

Dal 1° dicembre 2018 con la piena operatività dell’Albo Unico dei Consulenti Finanziari, anche i dottori commercialisti hanno la possibilità di iscriversi nella sezione dedicata ai Consulenti Finanziari Autonomi, previo superamento di una prova di esame. Oggi su...

La Pianificazione Finanziaria Personale è un processo finalizzato a generare un piano finanziario per una persona o per una famiglia.   Oggetto della Pianificazione Finanziaria Il servizio di Pianificazione Finanziaria è composto da: pianificazione dei flussi di...

Alla base del Financial Life Planning Il Financial Life Planning ovvero la Pianificazione Finanziaria per Obiettivi di Vita si basa sul presupposto che il consulente finanziario deve prima scoprire gli obiettivi più importanti nella vita del proprio cliente e poi dopo...

Nella tavola rotonda del 28/11/2019 al Fee Only Summit 2019 a Verona dal titolo “ Commercialisti e Consulenza Indipendente ” si è confermato l’interesse e l’opportunità per i Commercialisti di rivestire un ruolo importante nella Consulenza agli Investimenti Finanziari...

L’obiettivo della Pianificazione Finanziaria Olistica / Integrata è di aiutare il cliente a costruire e mantenere una relazione equilibrata e soddisfacente con i propri risparmi e investimenti. Tale risultato è raggiungibile se il cliente è supportato sia...

"Io sono un utente della Consulenza Indipendente". Queste sono le parole del presidente della CONSOB, Paolo Savona, che nella giornata del 27/06/2019 ha presenziato all'incontro annuale organizzato alla Camera dei Deputati, dall'OCF, l'Organismo di tenuta e Gestione...